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  • 台媒:存储全线涨价
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-12-10  浏览次数:

  摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出,DRAM、NAND、NOR价格全线走扬,且上半年涨势超乎预期。

  摩根士丹利证券半导体产业分析师颜志天发现,NOR、SLC NAND步入第二季价格走势愈来愈强,潜在涨价空间达一成以上,在大中华相关制造商中,尤其看好台厂指标旺宏,拉升股价预期至60元,相对地,下修陆股兆易创新目标价,偏好度上更青睐台系供应商,可望促使布局大中华相关族群的国际资金开始新一轮挪动。

  大摩指出,英飞凌(Infineon)位于德州奥斯汀(Austin)厂房受大雪导致停电影响,晶圆产能短缺,加上大陆供应商供给减少,有利NOR Flash第二季合约价走扬,单季涨价幅度将超过一成,高于先前估计的3~7%;SLC NAND则受惠网通产品强劲需求与产能短缺影响,第二季合约价也可能涨逾一成。

  尽管英飞凌奥斯汀厂产能受限可能为暂时情况,但晶圆短缺确实使NOR Flash供应不确定性升高。摩根士丹利说明,英飞凌奥斯汀厂占全球NOR供应量5%、占车用NOR比重更超过三成,进一步考虑库存水位偏低问题,将迅速点燃客户对NOR第二季供给不足担忧。

  智能手机需求畅旺,加上PC、NB以及TWS(真无线蓝牙)等市场持续成长,NOR Flash(编码型快闪记忆体)自去年下半年开始从吃紧到供不应求,华邦电和旺宏在今年首季已经调涨报价。但供应链透露,由于市场对NOR Flash的需求加剧,华邦电和旺宏将二度涨价,正和客户讨论第2季报价,涨幅达两成左右。

  去年苹果iPhone 12系列手机首次全系列机种采用OLED屏幕,带动OLED面板外挂NOR Flash芯片需求,加上TWS耳机需求大爆发,NOR Flash整体需求畅旺,华邦电和旺宏在今年首季先涨价7%至10%,但在中国晶圆代工厂减少投片量,转往逻辑芯片产品,加上TWS、穿戴式装置、PC、网络与电视需求成长,NOR Flash供不应求态势加剧。澳门管家婆图片

  供应链透露,华邦电和旺宏已经和客户在谈第2季报价,再度涨价,涨幅达两成左右,远高于市场预测的3%-7%。华邦电和旺宏均表示,涨价是市场供需机制决定,不评论涨价议题。

  外资指出,因美国暴风雪造成德州大停电,IDM大厂英飞凌旗下赛普拉斯当地工厂停工,对Nor Flash供给量预期造成一定影响,有利Nor Flash报价提升,甚至看好今年第2季Nor Flash及SLC Flash有更强劲的报价上扬,彩霸王高手论坛。上涨空间预估高达10%。

  华邦电先前在法说会释出乐观讯息,表示因市场需求强劲,产能维持满载,涨价效应反应在1月营收,第2季将更明显,预期NOR及SLC NAND供给吃紧将持续至下半年。

  旺宏维持相同看法,总经理卢志远认为在今年四大产品线中,宅经济发酵,游戏客户对ROM需求显著成长,而NOR Flash、NAND Flash都是向上趋势,晶圆代工需求也热络,对今年展望乐观,强调「还没有看到任何一片乌云」。