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  • 产业穿透:东数西算工程之数据中心最新跟进
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-04-18  浏览次数:

  近来,围绕数字经济、东数西算,前天的工业互联网工作计划,以及更早些的数字乡村、5577tk白姐图库,金融IT、政务数字化、数字人民币等均在工作计划的安排下有序推进中。这一点构成非常典型的持续政策驱动逻辑,这是一个中长期逻辑,因此围绕数字经济、东数西算及细分领域形成主题投资机会的跟踪。

  16日早些时,发改委表示,今年以来全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,数据中心规模达54万标准机架,带动各方面投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。

  预计“十四五”期间,大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。将进一步加大统筹力度,发挥政策叠加效应,加快提升八大算力枢纽的影响力和集聚力,有效带动大数据中心产业上下游投资。

  另根据Dell Oro预测,2026年全球数据中心资本开支将达到3500亿美金,中国在全球数据中心的投资占比约20%,达到4000亿人民币。

  自今年“东数西算”集群批复后,各方加速启动重点工程。三大运营商在2021年年报会上均将“东数西算”投资成为2022年的重点。

  中国移动2022年有关算力网络的资本开支将达480亿元,主要包括业务网、IT云、数据中心的直接投资以及传输网、汇聚机房等。

  中国联通贵安云数据中心项目总投资约60亿元,第一期已建成3000个机架,可容纳服务器4.5万台,产能利用率达到70%,拟于2022年开展二期的规模建设。

  “东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大,带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资,预计启动后将每年拉动4,000亿元人民币的投资。而据业内估算,相关投资对相关产业的拉动杠杆效应达到1:8,换算过来就是3.2万亿规模。

  从指数日线周期走势看,下跌还在左侧持续创新低中,显示最佳进场时机还没有到来,但是目前间歇性催化的政策驱动会聚集短期做多动力,www.066878.com,继而形成短期反弹结构。

  从60分钟走势图看,此轮高点跌下来后,经历两次半下跌,第一次如下图中首个中枢结构完成结束,此后至今进入第二轮下跌结构(不过内部再出现走势扩展,尤其是中枢回拉出现扩展),当前就是对应二轮下跌创出新低后中枢中第二度回拉结构,所以短期看,东数西算有反弹结构,中期看还要经历最后一轮风暴,打出中期反转拐点。

  最近东数西算概念股以回调为主,本周有9股回调10%以上,城地香江、证通电子、亚联发展回调幅度居前。直线日逆市上涨,本周累计上涨20.25%。

  另外,根据统计,在回调期间有多只东数西算概念股获北上资金加仓,本月以来东方国信、天孚通信、光环新网持股量增长百万股以上,还有数据港、奥飞数据、城地香江的持股量增加居前。

  回观近一周,东数西算甚至相关品种没有出现板块效应,暂时不受游资青睐,仅统计到以上三个票,而且正宗的只有直真科技。

  但是从北向资金流入情况看,北向将整个东数西算工程板块当做主题投资机会逢低配置。

  综上,结合技术走势,游资关注度,整个板块还不是最佳时机,但是政策维度持续推进,还有北向资金逢大跌吸纳,这个举动值得重点留意。